BasicNet se hace con Woolrich

Woolrich entra en la cartera de marcas de la empresa turinesa BasicNet. La empresa, ya propietaria de las marcas Kappa, Robe di Kappa, K-Way, Superga, Sebago y Briko, ha llegado a un acuerdo para la adquisición de la marca Woolrich, histórica marca estadounidense fundada en 1830, símbolo de autenticidad, calidad y tradición outdoor a L-Gam, un fondo de inversión fundado en 2013 con el apoyo de la Familia Real de Liechtenstein y de familias de Europa, Asia y Estados Unidos.

Con esta adquisición, BasicNet añade a su cartera una marca con un fuerte heritage, plenamente en línea con los valores del grupo: autenticidad, iconicidad e impacto cultural, según un comunicado.

Fundada en 1830 por John Rich en Pensilvania, Woolrich es uno de los fabricantes estadounidenses más antiguos de ropa outdoor

“Estamos encantados de dar la bienvenida a Woolrich a la familia BasicNet. Woolrich es una marca extraordinaria, con una historia y una identidad que la hacen única en el panorama internacional del outerwear. Representa exactamente el patrimonio cultural y auténtico que deseamos preservar, potenciar y relanzar. Es una operación perfectamente coherente con nuestra visión a largo plazo, basada en una gestión dinámica y responsable de las marcas. La adquisición llega en un contexto económico complejo, pero estamos convencidos de que la solidez de nuestro modelo y la experiencia de nuestro equipo nos permitirán hacer que la marca vuelva a crecer", han subrayado Lorenzo Boglione y Alessandro Boglione, co-CEO de BasicNet.

Lorenzo (de pie) y Alessandro Boglione Créditos: BasicNet spa

Para Lorenzo Flamini, CEO de Woolrich: "esta operación marca una nueva fase en la historia de Woolrich, destinada a reforzar la identidad de la marca y a aumentar su presencia internacional, poniendo en valor sus casi 200 años de historia y reinterpretando en clave contemporánea los elementos icónicos y distintivos de la marca”.

Fundada en 1830 por John Rich en Pensilvania, Woolrich es uno de los fabricantes estadounidenses más antiguos de tejidos de lana y ropa outdoor. La empresa nació para ofrecer prendas resistentes y funcionales a cazadores, leñadores y trabajadores ferroviarios, protegiéndolos de los duros inviernos del noreste de Estados Unidos. En 1850, Woolrich introdujo el famoso estampado Buffalo Check, el inconfundible cuadro rojo y negro que se convirtió en un icono de estilo rústico y auténtico. En 1970, en respuesta a las necesidades de los trabajadores impegnati nella costruzione degli oleodotti in Alaska, nasce l'Artic Parka, progettato per resistere a temperature estreme e destinato a diventare un capo iconico dell'abbigliamento invernale a livello globale.

La operación implica la adquisición, a través de una sociedad íntegramente controlada por BasicNet, de los derechos de la marca Woolrich para Europa y del 100 por cien de Woolrich Europe spa, sociedad que gestiona su distribución y retail, cuya facturación para el ejercicio 2025 se situará en torno a los 90 millones de euros, por un enterprise value total de 90 millones de euros.

Parte de la contraprestación, por un total de 40 millones de euros, se pagará con 12 millones de euros mediante la transferencia de 1,200,000 acciones ordinarias de BasicNet a un valor de 10 euros cada una.

Además, la parte vendedora podrá recibir una posible contraprestación diferida variable si se alcanzan determinados niveles de resultados y facturación al final del trienio 2026-2028.

La transferencia de las acciones entregadas a la contraparte como parte de la contraprestación inicial estará restringida por un período de 24 meses a partir de la fecha de ejecución de la adquisición. Con el fin de optimizar la estructura financiera del Grupo, la operación de adquisición y de refinanciación de la deuda existente se estructurará, a pesar de la disponibilidad de liquidez, mediante el uso de líneas de crédito a medio-largo plazo y una línea revolving por un total máximo de 90 millones de euros. La nueva financiación será proporcionada por Unicredit, como socio estratégico del Grupo y sole lender de la operación.

La ejecución de la operación no está sujeta a condiciones suspensivas y se espera que tenga lugar antes de finales de diciembre de 2025. En el marco de la operación, BasicNet ha contado con el asesoramiento del bufete de abogados Pavesio para los aspectos contractuales y la due diligence legal, bajo la supervisión del socio Carlo Peyron, y de Ey para la due diligence fiscal y financiera.

L-Gam ha contado con el asesoramiento de Houlihan Lokey para los aspectos financieros con André Pichler, Labruna & Associati (Lms) con el socio Fabio Labruna para los aspectos legales, Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison Llp para las cuestiones de derecho inglés y estadounidense, y de Ey para los aspectos fiscales y financieros de la operación.

“Estamos encantados de dar la bienvenida a BasicNet en este nuevo y emocionante viaje con Woolrich, que comenzó en 2018. Con el apoyo de BasicNet, Woolrich seguirá creciendo a nivel internacional y a reforzar su liderazgo en el segmento de outdoor lifestyle", ha declarado Felipe Merry del Val, fundador y socio de L-Gam advisors.

Una imagen antigua de un catálogo de Woolrich Créditos: Woolrich

Este artículo fue originalmente publicado en otro idioma dentro de la red internacional de FashionUnited y después traducido al español usando una herramienta de inteligencia artificial.

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